Insert Portal dokumentów

Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT.

Umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), znacząco przyspiesza wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).

Portal Dokumentów zastępuje dwie dostępne do tej pory usługi: Portal Biura – Dokumenty oraz Dokumenty firmy.

Korzystanie z nowej aplikacji związane jest z posiadaniem Portfela InsERT oraz InsPunktów – wewnętrznej waluty płatności.

Jak zacząć pracę
z Portalem Dokumentów

Usługę można aktywować bezpłatnie z poziomu programów Rachmistrz lub Rewizor nexo/GT lub z Konta InsERT, posiadając licencję jednego z systemów księgowych. Aby aktywować Portal Dokumentów, należy:

• Przejść do modułu Dokumenty Pobrane (nazwa modułu jest taka sama dla linii GT i nexo).
• Moduł znajduje się w grupie Księgi, po lewej stronie ekranu.

Podczas pierwszego uruchomienia modułu konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych i zaakceptowanie regulaminu Portalu Dokumentów oraz Portfela InsERT.

Najważniejsze zasady korzystania
z Portalu Dokumentów

• Dostęp do usługi jest bezterminowy.
• Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
• Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
• Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt.
• Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.